中国苏州和美国圣地亚哥，2026年4月2日——天演药业（以下简称“公司”或“天演”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型疗法。公司今日公布其承销公开发行的定价：拟发行 18,666,000 份美国存托股份（ADS），每份 ADS 代表公司 1.25 股普通股（每股面值 0.0001 美元），发行价格为每份 ADS 3.75 美元，该价格相当于公司近 30 日成交量加权平均价。
本次发行预计为天演药业带来约 7,000 万美元的总募资额（未扣除承销折扣及发行费用）。发行预计将于2026年4月6日交割，交割需符合惯常成交条件。
Leerink Partners 与 LifeSci Capital 担任本次发行的联席簿记管理人，Lucid Capital Markets 担任联席经理。
本次发行吸引了多家新老投资者参与，包括 Janus Henderson Investors、Deerfield Management、Invus、Sirenia及Columbia Threadneedle Investments 等。
本次发行基于公司于2025年5月9日向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2025年5月30日生效的 F-3 表格储架注册声明及基础招股说明书。与本次发行相关的增补招股说明书及随附招股说明书将向 SEC 备案，并可在 www.sec.gov 免费查阅。投资者亦可在可获得时向以下机构索取相关招股文件：
Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department，53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电话：(800) 808-7525, 分机6105，电子邮箱：syndicate@leerink.com；
LifeSci Capital LLC，1700 Broadway, 40th Floor, New York, New York 10019，电子邮箱：legalnotices@lifescicapital.com。
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关于天演药业
天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody™，安全抗体SAFEbody®及强力抗体POWERbody™），天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。
如需了解更多信息，请访问： https://investor.adagene.com.并关注天演药业微信、领英及推特官方账号。
SAFEbody® 为天演在美国、中国、澳大利亚、日本、新加坡和欧盟的注册商标。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于与本次发行相关的惯常交割条件的满足情况、预计发行交割时间、预期总募资额，以及天演拟将净募集资金的用途。由于市场状况及与本次发行相关的惯常交割条件的满足存在风险和不确定性，以及天演业务固有的风险和不确定性（详见公司此前新闻稿及向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”一节的完整披露），实际结果可能与前瞻性陈述所示存在重大差异。
所有前瞻性陈述均基于天演当前可获得的信息，天演不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，法律另有要求的除外。